最近全球都开炒芯片股，包括港股的SMIC也从10块钱炒到了14。IC行业是个非常复杂的行业，我也不是搞技术的，所以这里我也不谈任何技术细节方面的问题，就谈几点我对IC行业的观察和观点吧。

这几天再次实地调研了多家接电门店，这次不吹，主要就是黑。说一说这个项目的风险。

这几天实地体验了一下街电项目，说一下我自己的感受，以及对公司的一些观点。

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7月已经结束，下面记录一下7月份的投资情况。考虑到7月31日是周一，且我也晚了几天更新，故将净值计算的截止日期变更到8月4日周五。

世界上三种东西不能讨论：宗教、政治和投资。不能讨论的意思不是指像中国这样官府不让讨论，而是人和人之间不能通过讨论达成共识。其共同特点都是基于世界观和价值观的，因此只要讨论双方世界观和价值观不同，就没有讨论的可能。

尊敬的网友们，大家好：

这些天学习了一下董宝珍老师，也看了他在灵通价值投资网上的视频节目，讲述他投资茅台的故事。我觉得这位投资者确实很厉害，虽然作为资产管理人波动有些过大，不利于投资者情绪的稳定，但最终他创造了价值，实现了自己的理想。客观上那些跟随他坐过山车的投资人也赚到钱了。可惜的是董老师曾经在雪球呆过一段时间，但是在茅台最黑暗的日子里被喷走了。

今天又看了一遍@非完全进化体 的《我什么不投银行股》，感觉说得很有道理，然而又有很多人撕扯起来，如同我之前撕扯某个环保股，以及有人来我这里撕扯特斯拉一样。我觉得这篇文章好在哪里呢？ 就是好在“我为什么不投资银行股”，而不是“为什么银行股不行”。银行股行不行，我不知道，我提出几个观点，表明我自己能力低，看不透，因此我不投。而其他人认为银行股行，那就去买好了，你们赚了钱也和我没有任何关系。相比之下我就低级在我写的文章是 “为什么三聚环保不行”，强调是因为我认为它就是不行，所以我才不买的，你们最好也别买。这种思维对自己有害无利，正确的态度是 “我为什么不买三聚环保”。